Dirigido por Joe Pytka (premiado diretor dos icônicos comerciais e vídeos musicais como o “Free As a Bird” dos Beatles) o curta-metragem de The Way You Make Me Feel apresenta Michael Jackson em uma rua urbana divertidamente perseguindo seu interesse amoroso (interpretado pela modelo Tatianna Thumbtzen).
Assim como Bad, Michael Jackson, Quincy Jones e Frank DiLeo queriam que o vídeo tivesse uma longa introdução. O diretor mostrou a Michael um documentário que ele havia feito sobre gangues assediando garotas na rua. Michael gostou de seu estilo, e a ideia foi adaptada ao enredo desse segundo vídeo extraído de Bad.
Para o curta metragem Pytka criou uma montagem 14’22 que forneceu contexto e apresentou os personagens secundários: os hooligans andando pelo quarteirão e suas vidas cotidianas, que eram marcadas por frequentes atos de vingança e prisões. Aos 4’40, Michael Jackson aparece na tela e confronta algumas pessoas do bairro. Ele encontra o velho sábio (interpretado por Joe Seneca) que dá uma lição de vida e o inspira a se distanciar da gangue e encontrar sua própria identidade. É o momento em que o Michael conhece a personagem interpretada por Tatiana Thumbtzen.
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